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國聯股份首次公開發行股票發行公告

時間:2019-07-17 來源:北京國聯視訊信息技術股份有限公司


北京國聯視訊信息技術股份有限公司

首次公開發行股票發行公告

保薦機構(主承銷商):西部證券股份有限公司

特別提示

北京國聯視訊信息技術股份有限公司(以下簡稱“國聯股份”、“發行人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第 144 號],以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監會令[第 141 號])、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2018]142 號,以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2018]142 號,以下簡稱“《配售細則》”)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2018]142 號,以下簡稱“《投資者管理細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發[2018]40 號,以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發[2018]41 號,以下簡稱“《網下發行實施細則》”),

以及中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)的有關業務規則組織實施首次公開發行股票。

本次發行初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網下申購電子平臺(以下簡稱“申購平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記結算平臺進行,申購平臺網址為:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo(建議使用 IE 瀏覽器),請網下投資者認真閱讀本公告及《網下發行實施細則》的相關規定。

本次網上發行通過上交所交易系統,采用按市值申購方式進行,請參與網上申購的投資者認真閱讀本公告及《網上發行實施細則》的相關規定。

敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:

1、發行人和保薦機構(主承銷商)西部證券股份有限公司(以下簡稱“西部證券”、“保薦機構(主承銷商)”)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為 15.13 元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者按此價格請在 2019 年 7 月 18 日(T 日)進行網上或網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上發行申購日同為 2019 年 7 月18 日(T 日),其中,網下申購時間為 9:30-15:00,網上申購時間為 9:30-11:30,13:00-15:00。

2、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間(申報時間以上交所網下申購電子平臺記錄為準)由晚到早的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申購可不再剔除,剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網下申購。

3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

4、網下投資者應根據《北京國聯視訊信息技術股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于 2019 年 7 月 22 日(T+2 日)16:00 前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在 2019 年 7 月 22 日(T+2 日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。其他中止條款請見“六、中止發行情況”。

6、網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。網下有效報價投資者未參與申購或者網下有效報價投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會(以下簡稱“協會”)備案。根據《投資者管理細則》的要求,網下投資者或配售對象在一個自然年度內出現《業務規范》第四十五條和第四十六條所規定的一種情形的,協會將其列入黑名單六個月;網下投資者或配售對象在一個自然年度內出現《業務規范》第四十五條和第四十六條所規定的單種情形兩次(含)以上或兩種情形以上,協會將其列入黑名單十二個月;網下投資者所屬的配售對象在一個自然年度內首次出現《業務規范》第四十五條第(九)項“提供有效報價但未參與申購”或第四十六條第(二)項“未按時足額繳付認購資金”情形,未造成明顯不良后果,且及時整改,并于項目發行上市后十個工作日內主動提交整改報告的,可免予一次處罰。

網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月(按 180 個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及 2019 年 7 月 17 日(T-1 日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。


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